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鋰電材料駛向“新周期”
編輯:高工鋰電網 更新于:2021-11-02 12:00:00 閱讀:
全球電動化格局變化潛滋暗長,鋰電材料站上新周期拐點。

市場端,全球雙碳目標大背景下,電動化及儲能形成雙萬億賽道。根據GGII預計,2025年全球動力及儲能電池出貨量將達到1516GWh。

巨大的市場確定性下,滿足市場短期及中長期的需求成為行業發展主線。以寧德時代、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、遠景動力、蜂巢能源等為代表的中國企業迅速啟動擴產。

據高工鋰電不完全統計,今年前三季度國內鋰電池合計新增規劃產能已經超過1TWh,達到1157GWh。

與前一輪產能擴張不同的是,本輪產能擴張的單家企業規模體量從十GWh向百GWh躍升,根據公開信息顯示,寧德時代產能規劃超500GWh、中航鋰電300GWh、國軒高科300GWh、蜂巢能源200GWh。

同時,中國動力電池企業全球市場戰略明顯加速,如寧德時代、國軒高科、蜂巢能源在德國落地產能布局,遠景動力在法國、英國、日本部署產能等。

無論是短期新能源市場高景氣發展,還是中長期以鋰為動力主導的產業主旋律,都對鋰電上游材料供給形成了巨大的挑戰與機遇。

供給端,從挑戰來看,2021年鋰電原材料供應緊缺、價格持續上漲,疊加能耗雙控政策進一步發酵,部分材料缺貨已經引發“蝴蝶效應”,掣肘動力電池企業產能釋放。

GGII初步調研顯示,前三季度鋰電池材料價格普遍上漲。四大主材方面,LFP正極材料由年初的3.5-4萬元每噸上漲到6-6.5萬元/噸,三元523動力單晶材料的價格由11-13萬元每噸上漲到18-20萬元/噸;人造石墨負極由3.2-4.5萬元/噸上漲到4.0-6.0萬元/噸;電解液由3.5-5萬元/噸上漲到9-11萬元/噸。其它輔材價格也大幅上漲,尤其是PVDF,三季度末價格較年初上漲已超過一倍以上。

目前,VC、六氟磷酸鋰、磷酸鐵/磷酸鐵鋰、PVDF、負極石墨化等依然產能偏緊。鋰鹽方面,無論是澳洲鋰輝石還是南美鹽湖,由于海外鋰資源擴產延期導致今年碳酸鋰等鋰鹽價格飆升,而國內鋰輝石、鋰云母和鹽湖開發仍需要時間。

從機遇來看,動力電池巨頭擴張規模錨定百GWh,意味著將帶動核心材料需求向10萬噸甚至更大級別跨越。

按照1516GWh粗略測算,電解液、磷酸鐵鋰(按占比60%計算)需求均有望超過200萬噸,負極材料150萬噸,隔膜超220億平方米(按濕法計算),碳酸鋰/氫氧化鋰需求超過100萬噸,PVDF需求超過9萬噸,六氟磷酸鋰需求超過18萬噸。

市場需求大幅增長直接刺激鋰電材料產能大規模擴充,以四大主材為例,截至2021年8月,高工鋰電不完全統計,2021三元正極總規劃擴產超120萬噸、鐵鋰正極超240萬噸,負極超115萬噸、電解液超80萬噸、隔膜擴產超100億平。

GGII的保守判斷是,2025年中國電動汽車的滲透率將達到35%,預計鋰電池出貨較2020年將增長5倍。若按照目前產能的60%到70%來預測,材料現有及規劃產能需要達到2020年的8倍以上。

站在產業鏈角度,圍繞TWh時代的供應鏈供應維穩與成本管控,動力電池企業與材料企業的合作也在發生劇烈變化。

一是,頭部動力電池企業開始參與鋰電材料鏈核心資源的鎖定,如通過入股、參與定增等方式,下場參與海內外鋰礦爭奪,綁定LFP材料、六氟磷酸鋰材料等。

二是,與鋰電材料企業簽署長單供應,鎖定市場成本優勢的同時,一定程度上穩定了市場秩序。

三是,材料細分龍頭的優勢在今年得到凸顯,并且圍繞核心客戶配套的產能擴張速度加快,后續市場集中度有望進一步擴大。

可以預見的是,步入“TWh時代”,動力電池企業與材料企業的合作,將打破以往單純的買賣關系,打造新型合作伙伴關系,形成更大范圍、更深次層開展戰略合作,重塑新型供應鏈模式。
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