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全球鋰礦供給“變量”
編輯:高工鋰電網 更新于:2021-11-08 14:00:00 閱讀:

中國企業正在成為全球鋰礦供給的重要“變量”。

面對全球碳中和目標與TWh時代,鋰資源戰略重要性已經成為全球共識,未來爭奪勢必愈加激烈。中國加大海外鋰資源掌控、加快國內鋰礦開發,對于保障鋰資源供應安全具有重要戰略意義。

需求側看,2021年以來,下游需求加速釋放,貨緊價揚推動鋰鹽價格重返歷史巔峰。至11月初,電池級碳酸鋰/氫氧化鋰散單報價一度越過20萬元/噸大關,較年初5-6萬元/噸上漲接近4倍。

GGII數據顯示,預計到2025年全球新能源汽車滲透率將達到20%以上,將帶動全球動力電池出貨量達到1100GWh。未來5年,全球儲能電池年復合增長率約為72.8%,則2025年全球儲能電池出貨量有望達到416GWh。

按照1萬噸碳酸鋰加工產能可滿足15GWh電池需求估算,1516GWh鋰電池意味著將衍生出超100萬噸的碳酸鋰產能需求。

供給側看,受前幾年鋰鹽價格持續下挫及疫情等宏觀經濟政策影響,澳洲鋰輝石礦山相繼出清重組,原計劃新增產能無限延期,南美鹽湖擴產計劃也多被推遲,疊加銷售模式轉變及國際政治環境因素,掌控鋰資源成為戰略性需求。

目前,整個鋰資源行業已處于供給緊平衡狀態,價格持續上行。未來隨著供需缺口的拉大,市場供應與價格演變形勢將更加嚴峻,這也是目前企業都在爭奪鋰資源、加碼鋰礦開發的原因。

全球搶礦“劍拔弩張”

作為需求大國,從供應維穩與控制成本的角度來說,中國企業走出去搶奪鋰礦成本話語權非常重要。

目前,包括寧德時代、贛鋒鋰業、天華超凈、紫金礦業、西藏珠峰等中國企業都已邁出收購步伐,未來不乏有更多企業參與到全球礦產資源爭奪戰中。

據高工鋰電不完全統計,今年國內外與鋰礦爭奪與開發的項目達到16個,涉及金額超過440億元。其中,與海外礦產資源相關的項目7個,國內鋰礦資源相關的項目9個。



值得一提的是,此前,寧德時代提出比贛鋒國際“更優報價”,向Millennial Lithium發起收購邀約,并愿意向贛鋒國際支付了1000萬美元的合作終止費。

而近期,贛鋒參股企業美洲鋰業宣布,已向Millennial Lithium公司提出約4億美元(約合人民幣25.6億元)的收購邀約,高于此前寧德時代的約 2.97 億美元(約合人民幣19.2億元)收購報價,并愿意承擔賠付費用的2000萬美元。

由此也可一窺全球鋰礦爭奪的激烈程度。

一個明顯的態勢是,全球企業正在不斷加深全球鋰礦布局,而又以中國企業布局速度及規模表現最為突出,未來有望在鋰礦供應市場中占據主導地位。

而多家企業布局鋰礦資源的節奏,進一步印證鋰供給面臨緊缺,通過入股、收購、鎖定長單等方式部署鋰資源仍是未來市場主旋律。

提升國產鋰資源戰略供給

雖然中國探明鋰資源量位于全球第六,但鹵水鋰資源占比約80%,且集中分布在青海及西藏,由于開采環境差、鹽湖品質低、提鋰技術桎梏等原因,國內鋰資源長期重度依賴進口,2020年進口占比仍超70%以上。

而在礦石提鋰方面,國內鋰輝石礦開發難度大,云母提鋰大規模生產也存在選礦難度大,收益比較低,環保限制,包括固氟問題和廢渣處理問題等難題。

隨著鋰礦資源爭奪升級,加大國內鹽湖及礦石資源開發成為重要戰略方向。

從國內鹽湖提鋰市場情況看,由于高原地區的生產環境惡劣、提取技術水平要求高、前期投入成本高,國內布局鹽湖提鋰規模化企業主要集中在藍科鋰業、藏格控股、東臺吉乃爾鋰資源/青海鋰業、恒信融鋰業、五礦鹽湖、錦泰鋰業、興華鋰業、西藏礦業等少數企業布局。



隨著中國鹽湖提鋰技術從進步到成熟,疊加資本的快速積聚,行業預計,2020-2025年中國本土鹽湖提鋰的碳酸鋰產能釋放有望從9.7萬噸擴大至20萬噸。占據全球碳酸鋰產能供應量約1/5。

云母提鋰方面,國內云母提鋰出貨量集中在4 家江西企業,包括永興材料、江特電機(銀鋰新能源)、飛宇新能源、南氏鋰電等。

值得一提的是,江西宜春擁有全球最大的鋰云母礦,資源量折合碳酸鋰當量達636萬噸。寧德時代、國軒高科兩大動力電池巨頭先后落子宜春,重點瞄準的便是鋰云母資源。

當前江西鋰云母冶煉產能約在12萬噸,若2025年能釋放出20萬噸碳酸鋰,則能夠占到全球碳酸鋰供應占比的1/5左右。

面向未來,全球鋰鹽供應也將形成以鋰輝石提鋰、鹽湖提鋰為主,鋰云母提鋰作為鋰資源第三增長極的供應局面。

中國企業出擊全球鋰資源并加速國內外鋰資源開發力度,未來有望在全球鋰鹽供應舞臺中扮演關鍵角色。

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